マライアの完全な新録による新作。ヒップホップ風,R&B風,ポップ,バラードとバラエティに富んだ作品を集めた前作を踏襲する作りで,覚えやすい楽曲が14曲凝縮されている。プロデューサー陣で目新しいところではジャム&ルイスが初共演。

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1. Heartbreaker
2. Can’t Take That Away (Mariah’s Theme)
3. Bliss
4. How Much
5. After Tonight
6. X-Girlfriend
7. Heartbreaker (Remix)
8. Vulnerability (Interlude)
9. Against All Odds (Take A Look At Me Now)
10. Crybaby
11. Did I Do That?
12. Petals
13. Rainbow (Interlude)
14. Thank God I Found You